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Unsere Leistungen
Ihr Mehrwert

  • Nachhaltig

    Ganz im Sinne einer nachhaltigen Betreuung möchten wir Sie ein Leben lang begleiten.
    Eine kurzfristige Gewinnmaximierung liegt uns fern und entspricht nicht unserem Verständnis einer dauerhaften und vertrauensvollen Beziehung.
    Wir verpflichten uns unseren Kunden gegenüber zu verantwortungsvollem Handeln, weitsichtiger Beratung und absoluter Ehrlichkeit.

  • Zeitbringend

    Oberstes Ziel unserer Leistungen ist, Sie zu entlasten und dabei übernehmen wir Verantwortung.Wir erinnern Sie an Termine und Stichtage, informieren Sie über Neues und Wichtiges und sagen Ihnen, wann es Zeit ist, Dinge zu überdenken.
    Legen Sie das, was Sie blockiert in unsere Hände und nutzen Sie die neu gewonnene Zeit für Ihr Leben.

  • Transparent

    Unser Konzept basiert auf einer im Finanzmarkt noch nie dagewesenen Transparenz. Wir haben nichts zu verbergen, denn - und das ist uns wichtig - wir wollen Ihnen nichts verkaufen. Statt dessen gestalten wir mit Ihnen Ihr Lebenskonzept. Wenn gewünscht und notwendig, stellen wir Ihnen unsere Partner vor. Partner,deren Werte auch unserer Philosophie entsprechen: Ehrlichkeit, Vertrauen, Wertschätzung und Transparenz.

  • Verbindlich

    Wir sind mit Leib und Seele Allgäuer und wir halten es mit der Allgäuer Tradition: Der Handschlag zählt noch. Was heute gesagt wird, hat auch morgen noch Gültigkeit.
    Wir pflegen ein ausgesprochen gutes Verhältnis zu unseren Kunden und Mandanten und darauf sind wir mehr als stolz. Dabei sind Kompetenz, Professionalität, Verbindlichkeit und jede Menge Herzblut jene Werte, auf deren Grundlage wir Tag für Tag arbeiten.

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Ihre Ansprechpartner

  • Peter Kusel - Geschäftsführer

    Peter Kusel

    Geschäftsführer

    "Die Möglichkeit, eine Rundum-Betreuung wirklich für Jedermann zu ermöglichen, hat mich von Anfang an fasziniert. Besser als mit „Mehrwert“ kann man diese Dienstleistung nicht beschreiben."

  • Herbert Birkenmaier - Geschäftsführer

    Herbert Birkenmaier

    Geschäftsführer

    "Das Steuerrecht ist die Ouvertüre, die betriebswirtschaftliche Beratung der Hauptakt. Die daraus folgende Analyse der persönlichen Belange ist das Finale einer ehrlichen Mandantenbetreuung!"

  • Heike Sölch - Prokuristin

    Heike Sölch

    Prokuristin

    "Durch die Verknüpfung vieler Fachdisziplinen aus dem privaten und betrieblichen Bereich (z.B. Rente und betriebliche Altersvorsorge) bieten wir unseren Mandanten Rundumbetreuung aus einer Hand: ein echter Mehr.Wert."

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Unsere Leistungen

Vermögen und Vorsorge
 

Vermögen

Vermögensaufbau ist nicht gleich Vermögensaufbau. Eine Anlage muss immer zu Ihrer persönlichen Lebenssituation passen. Wo stehen Sie gerade? Wie sehen Ihre Ziele aus? Welche Liquiditätsreserven benötigen Sie? Und das alles, ohne die langfristige Strategie aus den Augen zu verlieren. Doch eines vorneweg: die Mehr.Wert. GmbH verkauft keine Geldanlageprodukte. Empfehlungen die wir aussprechen, beruhen auf Erfahrungswerten und Kompetenz und nicht auf Provisionen. Gemeinsam entwerfen wir eine Strategie, die zu Ihrer persönlichen Lebenssituation passt und empfehlen Ihnen Partner, mit denen wir seit Jahren vertrauensvoll zusammen arbeiten. Zu jeder Zeit transparent und ohne versteckte Kosten.
Unsere Leistungen:
  • unabhängige, neutrale Analyse
  • langfristige Betrachtung
  • durchgehende Betreuung
  • steuerrechtliche Prüfung
  • kompetentes Partnernetzwerk
Ihr Mehr.Wert:
  • Sicherheit
  • Liquidität zur rechten Zeit
  • keine versteckten Kosten
  • optimale Rendite

Verwaltung

Jeder Mensch braucht Versicherungen, um Risiken abzusichern. Doch haben Sie wirklich alles, was Sie brauchen? Und brauchen Sie wirklich alles, was Sie haben? Widerrum sei gesagt, die Mehr.Wert. GmbH verkauft keine Versicherungen aber wir analysieren Ihren Bedarf und verwalten Ihren Bestand. Ob Versicherungen, Depot-, Bauspar- oder sonstige Finanzverträge, wir ordnen, verwalten, digitalisieren Ihre Verträge und überwachen Konditionen und Stichtage. Anhand einer jährlichen Zusammenfassung behalten Sie den überblick, ohne sich ständig darum kümmern zu müssen. Legen Sie Ihre Angelegenheiten vertrauensvoll in unsere Hände und genießen Sie Ihre neue freie Zeit.
Unsere Leistungen:
  • unabhängige, neutrale Analyse
  • Ordnen, Verwalten, überwachen
  • Stichtagsbenachrichtigung
  • jährliche Zusammenstellung
  • kompetentes Partnernetzwerk
Ihr Mehr.Wert:
  • Sicherheit
  • optimale Absicherung
  • Ordnung
  • Zeitersparnis

LebensWertPlan

Volljährigkeit, Hochzeit, Geburt der Kinder, Existenzgründung, Krankheit, Erbfall und vieles mehr. Das Leben besteht aus unzähligen Impulsen, die erwartet oder unerwartet, Veränderungen für unser Leben bedeuteten. Sich um diese Dinge fürsorglich zu kümmern, ist eine der Hauptaufgaben der Mehr.Wert. GmbH. Wir begleiten Sie ein Leben lang, sagen Ihnen wann es Zeit ist, Verträge zu errichten oder zu ändern, erinnern Sie an Vorsorgeuntersuchungen, betreuen Sie im Rahmen der Gestaltung Ihres Nachlasses und vieles mehr. Auf dass Ihr Leben lebenswert bleibt und Ihre Werte ein Leben lang halten.
Unsere Leistungen:
  • Vertragsgestaltung und -überwachung
  • Terminkoordinierung
  • Erinnerungssystem
  • kompetentes Partnernetzwerk
Ihr Mehr.Wert:
  • Sicherheit
  • lebenslange Partnerschaft
  • optimale Absicherung
  • Ordnung
  • Zeitersparnis

Betriebliche Altersversorgung für Unternehmer und Arbeitnehmer

Viele Menschen sorgen sich bereits in jungen Jahren um einen gesicherten Ruhestand, zu Recht. Da künftig die wenigsten ihren Lebensunterhalt ausschließlich mit der gesetzlichen Altersrente werden bestreiten können, muss jeder, der im Alter nicht finanziell zurückstecken will, zusätzlich privat vorsorgen. Die Mehr.Wert. GmbH begleitet Sie auf Ihrem Weg in eine gesicherte Zukunft, damit aus Sorge eine gute Vorsorge wird.
Unsere Leistungen:
  • Gestaltung von Versorgungsordnungen
  • Prüfung bestehender Versorgungssysteme
  • Prüfung von Geschäftsführerversorgungen
  • Vereinheitlichung bzw. Auslagerung von Versorgungssystemen
  • laufende Betreuung und überprüfung
  • Anpassung der Versorgungssysteme
  • übernahme des Schriftverkehrs
  • Vorsorgeanalyse bzw. Gestaltung einer individuellen Altersvorsorge
  • Prüfung aus steuerrechtlicher Sicht
Ihr Mehr.Wert:
  • unabhängige, neutrale Analyse und Beratung
  • durchgehende Betreuung
  • Entlastung von Bürokratie
  • Sicherheit
  • Zeitersparnis
  • steuerrechtliche Optimierung
Rentenberatung
 

Rentenberatung und sozialrechtliche Beratung für Selbständige und Privatpersonen

Vom Eintritt in das Arbeitsleben bis zum übergang in den Ruhestand gibt es unzählige Gefahren, die uns einen Teil der Rente kosten können. Und es gibt zahlreiche Möglichkeiten der Einflussnahme und Steuerung für Jedermann. Unsere qualifizierte Rentenberaterin Frau Sölch berät Sie kompetent, unabhängig und neutral. Damit Sie Ihren Ruhestand genießen können. Schließlich haben Sie sich das verdient.
Unsere Leistungen:
  • Statusfeststellungsverfahren
  • Beratung in sozialversicherungsrechtliche Fragen
  • Geltendmachung von Versicherungszeiten
  • Kontenklärung
  • Rentenberechnungen
  • Bescheidprüfungen
  • Prüfung von Hinzuverdienst
  • Ermittlung der geeigneten Rente/Rententermin
  • Stellung von Rentenanträgen
  • Schriftverkehr mit Behörden, ärzten, etc.
  • Vertretung vor Sozial- und Landessozialgerichten
  • Vorsorgeanalyse bzw. Gestaltung einer individuellen Altersvorsorge
  • Künstlersozialversicherung
Ihr Mehr.Wert:
  • Sicherheit
  • durchgehende Betreuung
  • Entlastung von Bürokratie
  • Vertretung vor Behörden
  • Zeitersparnis
  • geplanter Ruhestand
Notfallordner
 

Notfallordner

Es kann jeden treffen, ein schwerer Unfall, eine plötzliche Krankheit, der Todesfall. Sorgen Sie heute schon dafür, dass Ihre Angehörigen notwendige Entscheidungen in Ihrem Sinne treffen. Nehmen Sie Ihnen die Verantwortung ab, das Richtige zu tun und geben Sie Ihnen alle Informationen an die Hand, um die Angelegenheiten nach Ihren Wünschen zu regeln. Unser Notfallordner, den wir gemeinsam mit Ihnen anlegen, enthält alle Antworten auf die Fragen, die sich in plötzlichen Notfallsituationen ergeben.
Unsere Leistungen:
  • unabhängige Beratung
  • Betreuung bei Vertragsgestaltungen
  • durchgehende Betreuung
  • Zusammenstellung erforderlicher Unterlagen
  • Individueller Ordner
Ihr Mehr.Wert:
  • Sicherung des eigenen Willens
  • Absicherung der Angehörigen
  • Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs
Treuhandwesen
 

Treuhandwesen

Die Wahrung Ihrer Interessen liegt uns ganz besonders am Herzen. Es gibt die unterschiedlichsten Gründe, eine professionelle Unterstützung im Rahmen einer Treuhandleistung in Anspruch zu nehmen. Es gibt einen Grund, dafür die Mehr.Wert. GmbH zu wählen: Vertrauen.
Unsere Leistungen:
  • Halten von Geschäftsanteilen
  • Wahrnehmung von Gesellschafterrechten
  • übernahme von Unternehmensmandaten
  • Testamentsvollstreckung
  • Nachlassverwaltung
  • Liquidation
Ihr Mehr.Wert:
  • unabhängige Beratung und Betreuung
  • Wahrung Ihrer Rechte
  • Sicherheit
  • Zeitersparnis
Stiftungsberatung
 

Stiftungsgründung

Stiftungen haben in Deutschland eine lange Tradition. Für viele aber klingt Stiftung immer nach etwas ganz Großem, nach etwas, das mit einem sehr hohen Geldengagement verbunden ist. Wussten Sie, dass jeder in Deutschland eine Stiftung gründen kann? Und wussten Sie auch, dass Stiftungen nicht immer nur einen gemeinnützigen Zweck verfolgen sondern auch der Absicherung z.B. von Familienangehörigen dienen können? Ob es aus dem Wunsch heraus ist, etwas zu bewegen, oder den persönlichen Nachlass ordnen zu wollen - wir analysieren gerne mit Ihnen gemeinsam, ob und wann eine Stiftungsgründung die richtige Alternative für Sie ist. In enger Zusammenarbeit mit Notaren und kompetenten Rechtsanwälten bieten wir Ihnen das notwendige „Know how“ und schlanke Prozesse.
Unsere Leistungen:
  • Analyse und Informationsvermittlung
  • Gestaltung Stiftungskonzept / Rechtsform
  • Beratung über Fördermöglichkeiten
  • Steuerrechtliche Beratung
  • durchgehende Betreuung
Ihr Mehr.Wert:
  • soziales oder privates Engagement
  • Nachlasssicherung
  • optimale Ausschöpfung aller Fördermöglichkeiten und Steuervergünstigungen

Spenden oder Zustiftung

Wer sich für einen bestimmten Zweck engagieren möchte, tut dies gut und gerne mittels einer Spende oder einer Zustiftung. Dass dies auch immense steuerliche Vorteile bietet, kann einem dabei nur recht sein. Und dabei geht es nicht nur um große Beträge, auch kleinere Summen als Spende in eine sogenannte Dachstiftung sind eine interessante Alternative für Jedermann.
Unsere Leistungen:
  • Unterstützung bei der Stiftungswahl
  • Steuerrechtliche Beratung
Ihr Mehr.Wert:
  • soziales Engagement
  • Steuerersparnis
Mediation
 

Mediation

Konflikte sind in jeder Beziehung ganz normal und menschlich – ob im privaten oder geschäftlichen Bereich. Doch ist ein Konflikt festgefahren und die Fronten verhärtet, drohen Beziehungen zu zerbrechen oder vor Gericht zu enden. Dies zu vermeiden ist unser Ansinnen. Herbert Birkenmaier ist ausgebildeter Mediator und vermittelt zwischen den Parteien, um Konflikte zu lösen und win-win Situationen zu schaffen. Lassen Sie im Konfliktfall nicht dritte Personen, wie z.B. Richter über Ihren Fall entscheiden, sondern erarbeiten Sie gemeinsam mit der anderen Konfliktpartei unter der Leitung eines neutralen Dritten die Lösung. Sie werden sehen, es lohnt sich.
Unsere Leistungen:
  • Ermittlung des Konflikts
  • Erarbeiten von Lösungsalternativen
Ihr Mehr.Wert:
  • Konfliktbereinigung
  • Kostenersparnis

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Faire Honorargestaltung

Transparent und ehrlich
Eines ist uns wichtig: Ein faires und ehrliches Miteinander mit unseren Kunden. Daher gibt es für uns nur eine Art der Honorargestaltung. Die Leistung, die wir Ihnen bieten, hat einen Wert. Zeit. Deshalb ist die aufgewendete Zeit unsere Berechnungsgrundlage. Nicht mehr und nicht weniger. Keine Provisionen, keine versteckten Kosten. Transparent, nachvollziehbar und ehrlich.
 
Faire Honorargestaltung

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Unser Büro

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Telefon +49 8374 5821-70
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